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2022开始了！如果说2021的主题是酝酿与积淀，那么2022年注定将是“风云激变”的一年。随着美国通胀的高企、加息的临近，全球金融市场的问题将进一步暴露。中国则已经严阵以待，在

2022开始了！如果说2021的主题是酝酿与积淀，那么2022年注定将是“风云激变”的一年。

随着美国通胀的高企、加息的临近，全球金融市场的问题将进一步暴露。中国则已经严阵以待，在国际关系、国内市场等多方面，更多实质性的改革将加速推进。

金融、地产、教育、科技、基建、民生等多个领域的挑战与机遇，在2022年可以归纳为六大关键词。

No.1 美元“冷环流”

如果不出意外，美联储大概率将在2022年进行多次加息，同时美国财政部还将在2022年净发行量约为1.6万亿美元的国债。

加息和发债，两项综合作用将使得美国金融市场从“宽松”的货币环境转为紧缩。

尽管美元将更多地从国际市场流回美国，但美元的流动性依然将陷入紧张。与此同时，随着美国国债收益率曲线的日趋平缓，其流动性也正在干涸！

大型资产管理公司，国债基差套利型的对冲基金，国债收益率曲线套利的对冲基金有可能率先遭到冲击，并引起连锁反应。

正如彭博的美国国债流动性指数显示的那样，目前全美国的金融机构对债券资产的悲观情绪已经达到了极点，甚至超过了2008年金融危机时的程度。

美元“冷环流”在酝酿多时之后可能在今年启动，这是2022年国际金融市场最大的变数。

No.2 通胀

与美元“冷环流”启动，并肩而行的就是通货膨胀。由于美联储在前期错误地估计“通胀”的形势，长时间地进行货币“放水”，导致通胀预期已经形成，这并非是短时间内可以转变的趋势。

同时，疫情导致的全球供应链“打结”也导致美国市场出现了较为严重的物资短缺现象，这进一步对通胀起到推波助澜的作用。再加之金融市场对大宗商品期货价格的投机炒作，通胀已经形成了自我推动的“恶性循环”。

甚至有部分学者认为，此次通胀将演变为结构性通胀，尤其是工资的大幅上涨之后，通胀可能将不会消退。

这不仅意味着美元在国际市场上的地位将再次遭到衰弱，而且世界的产业格局也将因此发生深刻变化。尽管这将有利于对美国的产品出口，但是更多高技术、高附加值的产业也将流出美国。

中国对此显然已经作出了准备，一方面利用行政手段严防输入型通胀，一方面也正在加快统一大市场的建设和产业升级的步伐。一场供应链话语权的“争夺战”即将打响。

No.3 供应链

如果说2020年、2021年我们看到的是越来越严重的供应链“打结”情况，那么进入2022年，随着疫情的逐步缓解，全球供应链可能将开启修复和加速重组的进程。

中国的出口产业爆发式的增长将变得越发和缓。尤其是一些高品质的消费品正在从单纯依靠外销，逐步转向满足国内市场，这已经成为大势所趋。

而对于高科技产品，随着欧美各国产业链重建计划的逐步开启，以及政治上对于中国科技产品的“遏制”，一场更激烈的“科技产业竞争”将在2022年展开。

中国一度引以为傲的5G通讯、新能源汽车等产业，将面临更多国外企业和产品的冲击。而纺织、制鞋等劳动密集型产业则将面对东南亚各国的挤压。

这就要求中国一方面继续引进先进技术和制造业，另一方面也要加大国内市场的反垄断、反无序竞争的步伐，加快优胜劣汰和产业升级进程，让更多人的科技产品、科技创新在中国市场内尽快得到应用。

同时，面对欧美的政治同盟和“遏制”，面对全球化的退潮，中国也在想尽一切办法“走出去”。尤其是在推动区域经济联盟发展方面，这已经成为了中国应对欧美联合“遏制”的突破口。

“一带一路”倡议、RCEP协定、中非合作、以及中欧投资协议，中国在中东、中亚、东盟、非洲、南欧，正在逐个打开“出海”缺口。韩国和日本、新西兰、阿根廷等国也同样在和中国展开积极合作。

正所谓“你打你的、我打我的”。中国正在利用供应链上的优势，继续把世界的资源向中国汇集，同时也在为世界各国提供安全、稳定的供应链保障。

No.4 回归“本心”

2022年还将成为地产经济、网络经济逐步回归正轨，找回“本心”的一年。

在2021年疾风骤雨般的“地产调控”、“互联网反垄断”之后，人们已经逐渐意识到相关政策的初衷。政策不是单纯地为了打压地产经济，也不是为了打击网络经济本身，而是为了尽快结束国内“地产资本过度金融化”“网络资本无序扩张”“电商平台无序竞争”的状态。

2021年中国政府下定决心做到了“刮骨疗毒”。2022年中国经济的调整一定将在“刮骨疗毒”的基础上进一步深入改革。一方面加大反垄断、反无序竞争的力度，在市场层面的反垄断之后，资本层面的反垄断也将继续深入；另一方面在“刮骨疗毒”之后，政策也将会给予希望、给予资本合理发展的引导。正所谓“惩前毖后、治病救人”，关键是治病救人。

例如，在打击“房地产的对冲基金模式”后，政策也开始逐步放松信贷，将地产经济引入“房住不炒”的正常轨道。

又例如，在“双减”政策出台，打击“网培无序扩张”之后，“课外素质教育”开始兴起，更合理的“课后网络教育”也已经开始筹划。

面对越来越激烈的国际竞争、面对中国社会对共同富裕和高质量发展要求，中国必然加大国内市场的反垄断、反无序竞争的力度，也只有这样才能尽量避免“内卷”、避免资本的一家独大，实现社会的有序分层、健全市场渠道的建设；进而更多地激励资本参与实体经济当中，激励更多的人参与到科技创新、产业创新中来。

回归正轨、回归本心，中国在2022年将逐步开始新业态、新模式、新领域的摸索。谁先扭转过来“思维模式”，谁就有可能抢得先机。

No.5全力以赴

除了市场方面的变革外，在技术领域中国也将面临更大的竞争和新挑战。

尽管在芯片领域，2022年全球大概率依然还将深陷“芯片荒”，但是随着欧美，以及中国大量晶圆厂的投资、扩产，未来的产能格局已经初露端倪。

美国正在试图重建晶圆生产的供应链短板。美国参议院已经通过了《2021年美国创新与竞争法》和《无尽前沿法案》多个法案，拨款2500亿美元用于人工智能、半导体、量子计算、先进通信、生物技术和先进能源的基础及高级研究，其中的540亿美元用于半导体等领域，旨在提高美国与中国展开技术竞争的能力。此外，未来五年美国还将为国家科学基金会增加1000亿美元的资金。

美国已经意识到了增强半导体制造实力是“经济和国家安全方面的当务之急”。2022年，美国政府对于半导体全产业链的布局也将从决策阶段转变为具体产业的落实。在美国政府的推动下，英特尔已经宣布正式启动代工，韩国三星、台积电等芯片制造公司也宣布了赴美建厂的计划。

尽管美国在政策决策上浪费了大量的时间，但是凭借其雄厚的技术和产业实力，迅速补足产业短板的能力依然不可小觑。

在新能源汽车、新型电池材料等领域的情况和芯片领域类似，中国同样面临着巨大的挑战。

特斯拉在中国市场的增长有目共睹，其对于新型固态电池的研发、无人驾驶技术的完善也同样进展神速。

同时，国际传统汽车企业巨头，诸如德国的大众汽车公司也已经开始了自身定位的调整。大众公司已经宣布将投资千亿欧元“反攻”电动汽车市场，其中890亿欧元将用于投资自动化驾驶和未来科技。大众汽车计划到2030年前旗下各品牌将全部搭载自主研发的软件系统，2030年软件相关销售额将达到1.2万亿欧元 。

尽管中国在新能源汽车等方面，依托政策的全力支持，一度取得了长足的发展，但是面对补贴政策的退出和国际巨头的发力，能否保持进一步的创新能力和增长势头，依然还需打一个问号。

而对于5G通讯、生物制药等几乎所有的高科技行业，中国几乎都面临着前有“堵截”，后有“追兵”的情况。撑过去了中国就可以站上“产业之巅”，竞争失败了，巨大的产业投入就将面临血本无归的风险。

因此，中国必须赢得这场竞争。在2022年的科技赛道上，中国必然全力以赴。真正的科技创新、产业投资必然会受到前所未有的支持。

如果上一轮中国的创业、创新主要集中在互联网和商业模式方面，那么下一轮的创新则需要集中在基础科研和科技本身。

No.6 和而不同、斗而不破

2022年将成为东方继续崛起、西方在极力避免衰落的一年。因此，在整个强弱逆转过程中，拐点往往是最危险的。

中国既要避免坠入“冲突”的陷阱，力争全球资源向中国汇聚，又要顶住压力、据理力争、决不放弃合理的利益。

而美国也一样，一方面美国继续经济“软着路”，急需中国在金融、贸易、供应链上的帮助，但是美国也绝不愿意就此放弃对中国的“遏制”。

这是一场耐力与智慧的比拼。

全世界都在围绕着自身利益和中美的供应链竞争进行选择站队。

如何让自己的朋友变得多多的，敌人变得少少的？如何做到和而不同、斗而不破？我们需要更加深入地读懂中国“大战略”。

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